ユースケース1: 条件に合致するレコードを一括削除する

「退職済みのリード」や「失注から1年以上経過した商談」など、不要になったレコードがSalesforceに蓄積されることがあります。こうしたレコードを条件で絞り込み、まとめて削除したいケースに対応できます。

課題

Salesforce標準画面では大量レコードの条件付き一括削除が難しく、Data LoaderやAPI操作が必要になります。

TROCCOでの実現方法

TROCCOでは転送元と転送先の両方にSalesforceを設定することで、SOQLで条件を指定した一括削除を実現できます。

• 転送元: Salesforce（削除対象のレコードIDを抽出）
• 転送先: Salesforce（削除（Soft DELETE）モードで削除を実行）

設定手順

STEP 1: 転送元 Salesforceの設定

削除したいレコードを絞り込むためのSOQLクエリを記述します。SELECT には削除キーとして使用するカラム（Id または外部IDフィールド）を必ず含めてください。

例: 失注リードの Id を取得する場合

SELECT Id
FROM Lead
WHERE Status = 'Closed - Not Converted'
  AND LastModifiedDate < 2025-06-01T00:00:00Z

STEP 2: 転送先 Salesforceの設定

削除キーの選択

• Id（デフォルト）: 転送元データのカラム値をSalesforceレコードID（SFID）として直接削除します。転送元のSOQLで SELECT Id FROM ... としている場合はこちらを使用します。
• 外部IDフィールド名（例: External_Id__c）: 転送元データのカラム値をキーにSOQLでSalesforceレコードIDを解決してから削除します。SFIDを持っていないが外部IDで対象を特定できる場合に使用します。

ヒント: 「削除キーを取得」ボタンをクリックすると、対象オブジェクトのユニークキーフィールド一覧を取得できます。

STEP 3: カラム定義の確認

プレビュー画面で、転送元から取得されるカラムを確認します。削除キーに指定したカラムが含まれていることを確認してください。

STEP 4: 実行

転送設定を保存し、ジョブを実行します。転送元で抽出されたレコードIDに一致するSalesforceレコードが論理削除（ごみ箱へ移動）されます。

ユースケース2: データの洗い替え（全削除→再投入）をワークフローで自動化する

社内の採用管理システムなどに保管している求人情報（Recruit__c）を定期的にSalesforceへ同期しているケースがあります。こうしたマスタデータは追加・削除が頻繁に発生するため、毎回「既存データをすべて削除してから最新データを投入する」洗い替えが必要になることがあります。ワークフローを使って、この削除→再投入を自動化したいケースに対応できます。

課題

UPSERTでは不要になったレコード（ソース側で削除済み）がSalesforce側に残り続けます。手動での削除→投入は運用コストが高くなります。

TROCCOでの実現方法

TROCCOのワークフロー機能で「削除転送」→「投入転送」を順番に実行することで、洗い替えを自動化します。

• 転送設定A（削除）: Recruit__c の全レコードを Soft DELETE で一括削除
• 転送設定B（投入）: 最新マスタデータを Salesforce へ一括投入
• ワークフロー: 上記2つを順番に自動実行

設定手順

STEP 1: 転送設定A（削除用）の作成

• 転送元: Salesforce → SELECT Id FROM Recruit__c で全レコードの Id を取得
• 転送先: Salesforce → 転送モード「削除（Soft DELETE）」/ 削除キー「Id」

STEP 2: 転送設定B（投入用）の作成

• 転送元: データソース（BigQuery, Snowflake, S3 等）→ 投入する最新データ
• 転送先: Salesforce → 転送モード「追記（INSERT）」

STEP 3: ワークフローの作成

1. ワークフローを新規作成する
2. 転送設定A（削除）→ 転送設定B（投入）の順にタスクを追加する
3. スケジュールを設定して定期実行する

注意: 削除と投入の間にデータの不整合が一時的に発生します。業務影響を考慮し、利用者の少ない時間帯に実行することを推奨します。

ユースケース3: 外部システムの削除フラグに基づいてSalesforceレコードを削除する

基幹システムで管理しているレコードに削除フラグが立った場合、同じレコードをSalesforce側でも定期的に削除したいケースがあります。基幹システムにSalesforce IDがなくても、共通の業務キー（顧客コードなど）を外部IDフィールドとして登録しておけば、TROCCOで対象レコードを特定して削除できます。

課題

基幹システムの削除フラグをSalesforceに反映するには、削除対象レコードをSalesforce内部IDで特定する必要がありますが、基幹システムにはSalesforce IDがありません。手動でのマッチングや削除は工数がかかります。

TROCCOでの実現方法

転送元から削除フラグが立ったレコードの業務キーを抽出し、Salesforce側の外部IDフィールドと照合して削除します。

• 転送元: BigQuery / MySQL 等（削除フラグが立ったレコードの業務キーを抽出）
• 転送先: Salesforce 転送モード「削除（Soft DELETE）」 / 削除キー: Customer_Code__c（外部ID）

設定手順

STEP 1: 転送元の設定

基幹システムのDB等から、削除対象レコードの業務キー値を取得するクエリを設定します。

SELECT customer_code FROM customers WHERE deleted_at IS NOT NULL AND synced = false

STEP 2: 転送先Salesforceの設定

この設定では、転送元の customer_code カラムの値を使って、Salesforce側で Customer_Code__c が一致するレコードをSOQLで特定し、削除します。

前提条件: 削除キーに指定するSalesforce側のフィールドは、外部ID属性が有効化されたカスタムフィールドである必要があります。

STEP 3: カラム定義の確認

カラム定義でカラム名を Customer_Code__c に設定し、「変更をプレビュー」をクリックします。プレビューでカラム名が Customer_Code__c になっていることを確認してください。