Salesforceへデータを転送する際、参照関係のあるフィールドには、通常 0015h00000... といったSalesforce特有のID（SFID）を指定する必要があります。
しかし、転送元のデータにSFIDが含まれていない場合、事前にSalesforceからIDをエクスポートして紐付けテーブルを用意するのは非常に手間がかかります。

そこで、TROCCOの「他オブジェクトへの関連付け」機能を使うことで、SFIDの代わりに「顧客コード」や「メールアドレス」「ユーザー名」などの値を転送時に直接紐付けることが可能です。
本記事ではその設定方法を解説します。

設定方法

今回は、「問合せ（Case）」データを転送する際に「ケース所有者（Salesforceの内部の値：OwnerId）」をSFIDではなく「ユーザー名（Username）」で紐付ける例を紹介します。

前提

転送元のデータは以下のようなデータです。

そして、以下のようなオブジェクトがSalesforce上に存在していると仮定して説明します。

▼ Case（問合せ）

▼ User（ユーザー、Salesforceに登録されているユーザー情報）

以下画像のSalesforce管理画面のpN DevがUsernameに該当します。

TROCCOでの設定手順

1. 「他オブジェクトへの関連付け」を追加
   転送設定画面のSTEP2の出力オプションタブ内にある、「他オブジェクトへの関連付け」で「追加」をクリックします。
2. 参照フィールドの選択
   参照元フィールドには、転送先オブジェクト（今回はCase）の参照関係フィールドを選択します。ここでは OwnerId（問合せ所有者） を選択します。参照先オブジェクトは、自動で抽出されます。
   

3. 照合条件の設定
   ここが紐付けの核心部分です。
   転送元データの照合カラムは、転送元データの中で、名前やコードが入っているカラムを選択します（例：Name、EmployeeNumberなど）。
   参照オブジェクトの外部IDには、参照先（Userオブジェクト）のどの項目と一致させるかを選択します。今回はidLookupフィールドである Username を指定します。

   この設定により、TROCCOが転送時に「転送元の Name」と「Salesforce上の Username」を突き合わせ、一致したレコードのSFIDを自動で補完してくれます。
   

まとめ

「他オブジェクトへの関連付け」を活用することで、面倒なSFIDの管理を行う必要はありません。
特に、外部システムから定期的にデータを同期するようなケースでは、メンテナンス性を高めるために「外部ID」や「idLookup」を活用した紐付けをおすすめします。

補足：外部IDとidLookupとは

設定の前に、紐付けに利用できる2つのフィールド属性について理解しておきましょう。

外部IDとは

Salesforce以外のシステムで管理しているID（社員番号や顧客IDなど）を保存するための項目です。
設定方法は、オブジェクトマネージャーの項目編集画面で「外部 ID」にチェックを入れることで有効化されます。

idLookupフィールドとして利用する際はユニークの制約設定もONにしてください。

idLookupフィールドとは

API経由でレコードを特定するために利用できる、Salesforceの標準項目です。
標準オブジェクトのUser内における「ユーザー名（Username）」や「メールアドレス（Email）」などは最初からidLookupフィールドとして利用が可能です。